财中社 武岩 2024-10-23 08:36 2.3w阅读
绿叶制药（02186）发布公告称，公司计划通过与认购人签署的认购协议发行两期可转换债券，A期...
10月23日，绿叶制药（02186）发布公告称，公司计划通过与认购人签署的认购协议发行两期可转换债券，A期债券本金为1亿美元，B期债券本金为5000万美元，均为5.85%利率，预计于2025年到期。此次债券的发行价格为本金的100%。
若债券全部按每股初步换股价3.672港元转换，预计将转化为3.18亿股股份，占公司已发行股本的8.44%。此次融资所得款项净额将用于置换现有债务（约80%），产品研发（约10%），以及一般企业用途（约10%）。预计A期和B期债券的净额分别为9860万美元和4930万美元，转换股份的发售价格净额约为3.62港元。
公司将向新交所申请债券上市，并向联交所申请转换股份上市，交易需满足若干先决条件后方可完成。
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