财中社 杨楚欣 2025-01-17 09:40 2.6w阅读
1月17日， H&H国际控股（01112）发布公告，公司于2025年...
1月17日，H&H国际控股（01112）发布公告，公司于2025年1月16日与初步买方订立了关于发行3亿美元的新票据的购买协议。这些票据年利率为9.125%，到期日为2028年7月24日。根据此次发售，所得款项的毛额预计约为2.95亿美元，计划用于再融资现有债务，包括偿还2026年到期的票据及其应计利息。
新票据的发行需待购买协议中的某些条件达成后方可生效。公司将向香港联交所申请批准以仅向专业投资者进行债务证券的上市与交易。根据评估，新票据预计将获得穆迪投资者服务的Ba3评级和标准普尔的BB评级。
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