财中社 杨楚欣 2025-05-30 09:18 1.7w阅读
5月30日，汇丰控股（00005）发布公告，计划于2025年6月5日发行总...
5月30日，汇丰控股（00005）发布公告，计划于2025年6月5日发行总值20亿美元的7.050厘永久后偿或有可转换证券。相关证券的面值为20万美元，超出部分以1000美元的整数倍计算。预计相关证券将于发售后30日内纳入爱尔兰股票交易所的正式名单并进行交易。此次发行旨在为公司一般事务提供资金，并进一步增强公司的资本基础，预计所得款项净额为19.8亿美元。
公告中提到，若相关证券全部转换，预计将发行约5.49亿股普通股，约占公司已发行股本的3.03%。此外，公司还获得香港联交所的豁免，无需严格遵守某些上市规则，以便能够超出已发行股本20%的上限进行此次发行。此次发行的目的是为了增强公司的资本基础，支持公司的持续发展。
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