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特步国际拟配售股份及发债融资10亿港元

 财中社 唐馨月  2025-02-10 10:06  2.5w阅读

2月10日,特步国际(01368)发布公告,宣布将进行一项重要的融资活动,...

2月10日,特步国际(01368)发布公告,宣布将进行一项重要的融资活动,包括配售现有股份和发行可换股债券。根据公告,特步国际计划配售9091万股现有股份,配售价格为每股5.5港元。此次配售股份占公司公告日期已发行股份总数的约3.39%,而在完成认购后,预计占扩大后已发行股份总数的约3.28%。配售价格较最后交易日收市价折让约9.4%,显示出一定的市场吸引力。

此外,公司还计划发行金额为5亿港元的1.5%可换股债券,预计将于2026年到期。根据初步换股价每股6.325港元,假设全部转股,债券将可转换为最多7905万股新股份,相当于公告日期现有已发行股本的约2.95%。公告中提到,所得款项总额预计为10亿港元,净额约为9.85亿港元,主要用于进一步发展特步主品牌及索康尼的面向消费者业务模式、加强品牌推广和产品组合及营运资金支持。

此次融资活动被视为特步国际增强资本基础和财务状况的重要举措,董事会认为配售及认购的条款和条件符合公司及股东的整体利益。公告强调,配售及认购的完成需满足特定先决条件,投资者在交易时应谨慎行事。

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