财中社 周辰宇 2025-05-15 17:04 2.6w阅读
5月15日，粤港湾控股（01396）发布公告，拟进行重组交易，主要涉及根据...
5月15日，粤港湾控股（01396）发布公告，拟进行重组交易，主要涉及根据特别授权发行强制可换股债券。
经过持有人同意，未偿还票据的本金总额达到98.33%，相当于4.32亿美元（约合33.68亿港元）。此次发行的强制可换股债券本金金额将为最多2.42亿美元（约合18.84亿港元），即未偿还票据本金额的55%。强制可换股债券的转股价格定为每股5.5港元，较多个参考价格均有较大溢价。
公告中指出，待强制可换股债券转股后，将发行最多3.76亿股股份，占公司全部已发行股本的46.21%。公司预计，此次重组将有助于减轻债务压力，改善财务状况，并为所有利益相关方争取价值最大化。股东特别大会将于2025年6月4日召开，以审议相关事项。
长按保存图片
