财中社 张海宁 2025-06-17 10:03 2.1w阅读
6月17日，周大福（01929）发布公告，计划发行于2030年到期的88亿...
6月17日，周大福（01929）发布公告，计划发行于2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券。
根据公告，董事会于2025年6月16日与经办人订立了认购协议，约定经办人有条件同意认购该债券的本金总额。债券的发行价为本金总额的100.00%，每份债券面值为200万港元及其整数倍。
根据初始换股价每股17.32港元计算，若债券按初始换股价悉数转换，最多将转换为5.08亿股新股份，占公司现有已发行股本的约5.09%。
预计新股份将根据发行授权进行配发，所得款项净额将约为87.15亿港元，主要用于黄金饰品业务发展、门店升级及国内外市场扩展。公司已申请在香港联交所上市该债券及新股份，预计此举将增强公司的资本结构和市场流动性。
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