甬兴证券发布观点称：英伟达发布Alpamayo自动驾驶大模型，开启物理能“ChatGPT”时刻。据TechWeb，在2026年CES展会上，英伟达推出全新开源AI模型、仿真工具及数据集组合Alpamayo，专为训练实体机器人与自动驾驶车辆打造，旨在帮助自动驾驶汽车应对复杂驾驶场景，实现更智能的决策推理。黄仁勋在声明中表示，“物理智能领域的“ChatGPT”时刻已然到来”。Alpamayo平台的核心是Alpamayo 1模型，这是一款拥有100亿参数、基于思维链技术的视觉-语言-行动（VLA）模型。该模型可让自动驾驶汽车具备类人思维能力，即便在未经任何训练和标注的情况下，也能解决复杂的场景问题，例如在交通信号灯失灵的路口规划通行路线。Alpamayo1的底层代码已在Hugging Face平台开放。开发者可基于该模型，微调生成更轻量化、运行速度更快的版本，用于车辆开发工作；也可直接用其训练更简易的驾驶系统；还能基于该模型搭建上层工具，例如自动标注视频数据的标注系统，或是检验车辆决策合理性的评估工具。在Alpamayo平台的发布配套内容中，英伟达还同步推出了一个开源数据集。该数据集包含1,727小时的驾驶数据，涵盖25个国家和2,500多个城市的各类路况。

政策助力，持续推动智能驾驶产业发展落地。据澎湃新闻，2025年9月17日，工信部就《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》公开征求意见。该要求规定了智能网联汽车驾驶辅助系统安全性相关的技术要求，推动智驾产业链的科学快速发展。2025年12月15日，工信部装备工业一司发布公告，长安和北汽蓝谷的两款L3级智能网联汽车产品获批准入。下一步，两款车型将由重庆长安车联科技有限公司、北京出行汽车服务有限公司两家使用主体开展上路通行试点。

城市NOA功能逐渐普及，智能化进入加速渗透阶段。据灼识咨询统计，2024年，配备L1-L4功能的智能汽车量产乘用车渗透率在全球达到61.2%，在中国达到70.0%，预计到2030年分别增至88.0%和99.4%。智驾渗透率的快速增长需要软硬件成本下降来支撑。根据高工智能汽车，速腾聚创通过规模化生产与技术迭代，已推动高性能激光雷达成本降低40%，有效破解了Robotaxi商业化的核心成本瓶颈。据与非网，黑芝麻智能推出C1200采用单芯片舱驾一体，成本降至外资60%，价格腰斩高端域控。在硬件降本和软件升级的双重推动下，车企已经能够以更低的成本在中低端车型上部署高阶智能驾驶功能，促进了技术的量产与推广。