台北国际电脑展近期召开，产业竞争焦点从单一芯片性能拓展至全栈AI平台与智能体博弈。金元证券指出，NAND产业巨头对晶圆最高营收的追求，为国内长江存储等厂商利用Xtacking 4.0技术红利逆流出海、补位全球市场空窗创造了绝佳窗口期。上海证券则强调，国内模型、融资、算力密集突破，AI产业正进入“资本化+商业化”加速期。

今日大盘整体走强，上证指数收涨1.12%报4031.51点，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.50%。云计算ETF广发（159527）跟踪云计算主题，今日上涨0.194%，成交额483万元，近5个交易日累计下跌8.29%。其前十大权重股（据2026年一季报）合计占比49.60%，持仓股中，拓维信息涨3.08%，中际旭创涨2.22%，金山办公涨2.60%，科大讯飞跌0.98%，新易盛跌3.71%。

同赛道产品中，云计算ETF华夏（516630）今日上涨0.126%，成交额4990万元，该产品综合费率仅为0.20%/年，为同指数5只ETF中费率最低一档，近1年超基准年化+2.83%，排名同指数第1/5，规模达8.39亿元。云计算ETF广发（159527）综合费率为0.60%/年，近1年超基准年化+1.40%，规模2.85亿元。

金元证券维持计算机行业“强于大市”投资评级，认为通信和电子行业短期内仍将继续引领TMT板块结构性行情。