8月7日，人工智能大模型领域消息频出，成为传媒板块关注焦点。国信证券8月6日研报指出，Seedance 2.5与DeepSeek V4 Flash发布，持续关注AI应用及游戏底部机会。该机构认为，前沿模型性价比持续提升，头部厂商资本开支持续上调，AI应用端有望迎来催化。与此同时，艾瑞股份发布的《2026H1中国移动互联网流量半年报告》显示，报告统计时间覆盖2020年1月至2026年6月，研究对象包括中国移动互联网网民及智能大屏用户，为行业需求侧提供了数据锚点。

截至8月7日10点10分，四大指数集体上涨，上证指数报3906.28点涨0.15%，深证成指涨0.83%，沪深300涨0.59%，创业板指涨1.22%。盘面整体活跃，但游戏板块未能同步走强。以游戏ETF华泰柏瑞（516770）为例，盘中跌1.85%，成交额1.07亿元，前5个交易日（7月31日至8月6日）累计上涨5.42%，换手率26.17%，规模4.10亿元。

据2026年二季报，游戏ETF华泰柏瑞前十大权重股合计占比74.47%。持仓股中，第一大权重股世纪华通跌0.94%，第二大权重股巨人网络跌1.03%，第三大权重股三七互娱跌1.62%，第六大权重股光线传媒跌2.10%，第九大权重股游族网络跌0.85%。整体看，权重股当日普遍回调，拖累ETF净值表现。

同类产品中，游戏ETF华夏（159869）盘中跌1.76%，成交额3.17亿元；游戏ETF国泰（516010）盘中跌1.51%，成交额4185万元。从产品维度看，游戏ETF华泰柏瑞综合费率0.36%/年，为同指数3只ETF中费率最低一档，近1月跟踪误差0.010%，在同指数3只产品中排第1，近1年超基准年化+1.75%，同样位列同指数第一。

估值层面，据Choice金融终端数据，截至8月5日，动漫游戏指数处于近一年14.8%分位，处于较低位置。市场人士认为，随着AI大模型迭代加速落地，叠加年报披露窗口临近，游戏板块基本盘与AI应用弹性之间的共振值得持续跟踪。