财中社 邓芷晴 2026-09-04 17:39 1.1w阅读
9月4日，哔哩哔哩（09626/BILI）发布公告，公司拟发行本金总额7亿...
9月4日，哔哩哔哩（09626/BILI）发布公告，公司拟发行本金总额7亿美元于2031年到期的可换股优先票据，腾讯控股通过其子公司Huang River认购本金总额为2亿美元的票据。
公司借入Z类普通股，并在海外市场把借来的Z类普通股卖给投资者，同时进行对冲发售，投资者建立初始淡仓，以对冲其票据投资。
同时，腾讯控股通过子公司，并通过相同的金融机构，在市场上发售并卖出约4亿美元的公司Z类普通股，同时进行对冲发售。同步股权配售的所有股份预计将发售给相同类别的投资者。
此外，公司预计动用约1亿美元，同时进行对冲发售中申请发售部分已借入Z类普通股，并动用2亿美元，以在腾讯认购事项完成的同时，回购腾讯通过Huang River及Tencent Mobility持有的部分现有Z类普通股。
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