财中社 杨楚欣 2026-09-13 18:45 1.8w阅读
9月13日，智谱（02513）发布公告，公司于2026年9月12日与联席配...
9月13日，智谱（02513）发布公告，公司于2026年9月12日与联席配售代理签署配售协议，计划配售最多2197万股新H股，配售价为714港元。
配售价较2026年9月11日收市价793港元折让约9.96%，并较最后五个交易日的平均收市价891.9港元折让约19.95%。
公告中提到，假设所有配售股份获悉数配售，配售事项所得款项总额预期约为156.83亿港元，净额预计为156.64亿港元。
公司同时宣布将发行本金201.4亿元的零息可换股债券，预计于2027年到期，初始换股价为892.5港元，假设债券按初始换股价获悉数转换，预计可转换为约2637万股股份，占公告日已发行股份的约5.66%。此次融资将用于支持公司研发和基础设施建设，以增强公司的资本实力和市场竞争力。
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