9月15日，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，提出持续推进“光、储、端、信”等能源电子技术协同发展，推动高效晶硅电池技术升级及钙钛矿叠层电池产业化，拓展太空光伏、海上光伏等应用场景，同时推进固态电池、钠电池和液流电池等技术产业化，提升储能系统集成及精准调控水平。

开源证券指出，该规划有望推动光伏和新型储能技术升级，加快新技术产业化及应用场景拓展，推荐钧达股份、爱旭股份、阳光电源（该ETF前十大权重股）、海博思创。中银证券在周报中表示，光伏方面“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，主产业链电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快，组件高功率化有望推动组件单价提升，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。

截至9月21日11点10分，上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.55%，沪深300上涨0.37%，创业板指上涨0.93%。光伏ETF国泰(159864)盘中上涨0.38%，成交额697万元，换手率2.02%，前5个交易日累计上涨2.69%。同赛道中，光伏ETF华夏(515370)盘中上涨0.64%，其综合费率0.5%/年，为同指数16只ETF中费率第2低。

据2026年2季度基金季报，光伏ETF国泰前十大权重股合计占比50.38%，阳光电源(300274)盘中上涨1.54%，特变电工(600089)盘中上涨0.33%，隆基绿能(601012)盘中持平，TCL中环(002129)盘中上涨2.17%。

据中证指数官网数据，光伏产业指数最新市盈率25.08倍，股息率0.96%。中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。

国金证券在欧洲海风专题研报中指出，上半年欧洲海风供应链订单阶段性承压，但大规模项目储备、德国拍卖机制改革和法国AO10等积极变化，正在提高未来订单恢复的可见度，重点推荐具有欧洲项目交付记录、超大型基础制造能力的大金重工，建议关注东方电缆、金雷股份、明阳智能、海力风电。该机构在另一篇研报中表示，AIDC电源方面持续关注Rubin放量与800V等新技术演进，坚定看好业绩兑现确定性强的核心标的。