财中社 邓芷晴 2025-01-08 09:25 3.4w阅读
渣打集团（02888）发布公告，计划于2025年1月16日发行总值10亿美元的固定利率重设永...
1月8日，渣打集团（02888）发布公告，计划于2025年1月16日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。此次证券的发行价为100%，2025年1月16日至2032年7月16日，证券将根据固定利率年息7.625%计息，2032年7月16日为首个重设日期，此后第5年或5的整数倍数年均为重设日期，利率将于每个重设日期重新设定。该证券将纳入伦敦证券交易所国际证券市场进行交易，并向香港联合交易所申请批准转股后的普通股上市及交易
公告中提到，若发生转换触发事件，证券将转换为约8110万股普通股，预计占2025年1月7日已发行普通股总数的3.347%。此次拟发行债券所得净额用于公司的一般业务，并进一步强化公司的监管资本基础。
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