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万联证券:科技成长板块基金配置热度显著上升

 财中社 孙语彤  2025-02-14 10:55  2.8w阅读

2月14日,万联证券发布策略跟踪报告。...

2月14日,万联证券发布策略跟踪报告。

2024年全市场基金净值提升,货币市场基金规模提升幅度较大:截至12月31日,全部基金净值走高至32.19万亿元。其中,货币市场基金占基金净值总规模的42.27%,较2024年三季度末上升0.92%,提升幅度最大。

各类型公募基金收益率表现不一:截至2024年末,从公募基金表现情况来看,基金收益率变动幅度较小,三个月总体收益率为0.27%。各类型公募基金收益率表现不一,其中,债券型基金(1.79%)表现出色,货币型基金(0.39%)整体业绩保持稳健,收益率延续为正。混合型基金(-0.73%)下跌幅度较大,较2024年三季度末降低9.38%。

电子、电力设备、食品饮料等行业获得基金增配:按持股市值占比来看,电子、电力设备和食品饮料行业被基金增配幅度最大,基金股票配置比例分别提升9.83%、6.66%和3.27%。基金股票配置比例降幅居前的行业为银行、石油石化和交通运输行业,基金股票配置比例均回落超过3.00%,其中银行行业(-8.21%)降幅较大,石油石化和交通运输行业降幅分别为4.99%和3.15%。

投资建议:从2024年基金持仓年报数据看,全市场基金净值继续提升,整体基金仓位约为80%。其中,偏股混合型基金仓位为75.56%,较2024年三季度末下降1.76%,普通股票型基金仓位为80.54%,较2024年三季度末回升0.55%。股票仓位在80%以上的基金约占全部基金的58%。市场继续青睐被动投资,截至今年2月,股票型ETF基金份额已突破2万亿份。从2024年年报全部基金表现看,在基金重仓股方面,前20大重仓股主要集中在电子、非银金融、电力设备、医药生物等行业。从公募基金重仓股中,基金持股市值占基金股票投资市值比提升最大的前20只股票在四季度多数实现上涨,主要集中在电子、非银金融、电力设备行业。

随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策文件落地实施,政策效果逐步显现,资本市场生态持续改善,有望提振投资者对资本市场的信心。2月7日证监会发布关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见,将加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务放在首位,同时要求提升资本市场做好金融“五篇大文章”的合力。行业配置方面,从2024年基金持仓看,科技成长板块受到市场关注,配置热度较高。当前我国新质生产力发展加快,建议在年报中进一步关注行业景气度回升、技术取得突破、业绩改善幅度较大的科技创新细分赛道。

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