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工银瑞信投委会生变,蒋华安出局

 财中社 李宙  2025-04-14 09:34  1.0w阅读

有意思的是,接替蒋华安的赵志源此前并无公募基金的管理经验,这或许是工银瑞信用人“不拘一格”的最新注解。

4月9日,《财中社》发布了一篇题为《两份监管函!工银瑞信再爆合规风控漏洞》的文章,文章末尾提到了工银瑞信投委会最新成员名单。由于时机不够成熟,当时没有点明的是,蒋华安已经从投委会出局,取而代之的是赵志源。

现在,时机相对成熟了一些。

4月11日,工银瑞信发布公告称,蒋华安管理的工银安悦稳健养老目标三年持有(FOF)(017198)、工银稳健养老目标一年持有(FOF)(009335)、工银平衡养老三年持有(FOF)(013059)等产品(只计主代码)增聘周崟为基金经理,后者的任职日期皆是4月9日。

在此之前不久,蒋华安管理的工银价值稳健6个月持有(FOF)(013300)、工银安裕积极一年持有(FOF)(016146)、工银睿智进取股票(FOF-LOF)(501218)等产品也都增聘了基金经理,公告时间都是4月3日,增聘的基金经理分别是赵志源、陈涵和周崟。

上述三位新聘基金经理中,赵志源是工银瑞信FOF投资部总经理,陈涵是FOF投资部研究副总监。其中,赵志源正是前文提到的那位取代蒋华安进入投委会的新成员。

事实上,赵志源的工银瑞信FOF投资部总经理之职,也是接手自蒋华安,时间应是4月初的某个时间。

《财中社》注意到,4月1日,工银瑞信发布的一份产品资料中,蒋华安还是FOF投资部总经理,并且是公司投委会成员。4月3日发布的一份产品资料中,赵志源已然以FOF投资部总经理的身份进入公司投委会。

需要指出的是,尽管FOF投资部总经理及投委会成员的职务被取代,上述6只产品也都增聘了基金经理,蒋华安目前并未离开工银瑞信。

《财中社》梳理产品名录后发现,他仍然独自管理着工银养老2035(FOF)(006295)、工银养老2040三年持有(FOF)(007650)、工银养老2045三年持有(FOF)(007651)等3只产品。至于这些产品会否在未来增聘基金经理,仍是一个悬念。

蒋华安是工银瑞信旗下第一只FOF即工银养老2035(FOF,006295)的基金经理。这只产品成立于2018年10月,其时蒋华安是工银瑞信FOF投资部副总监。

从过去几年发布的产品资料来看,2021年一季度,蒋华安升为FOF投资部总监,同年三季度成为投资部总经理。三年后,于2024年四季度,蒋华安进入工银瑞信投委会。

从管理规模上看,蒋华安主管FOF业务期间,工银瑞信FOF规模未增反降。不过,这可能在某种程度上与市场环境有关。事实上,因为FOF产品投资体验欠佳,同期全市场公募FOF规模也是大幅缩水。

根据东方财富Choice终端,截至2024年底,工银瑞信FOF规模为29.11亿元,与2021年底(38.48亿元)相比,下降24.35%,在88家成立FOF的公募持牌机构中排在第16位。同期,全市场FOF规模由2200亿元降至1330亿元,降幅39.55%。

从给持有人创造的收益上看,2021年至2024年,工银瑞信FOF产品创造的回报依次为0.71亿元、-2.45亿元、-2.02亿元、1.08亿元,合计-2.67亿元。同期,全市场公募FOF创造的收益合计-142.34亿元(上述规模及回报数据皆不包括已经清盘的FOF产品)。

至于赵志源接手FOF投资部之后,工银瑞信FOF业务会呈现何种局面,《财中社》将继续保持关注。

从履历上看,赵志源2010年加入工银瑞信,此前在中国人寿保险股份公司做过精算部主管。中基协官网信息显示,其注册基金从业资格的时间是2010年6月。

不过,从数据上看,赵志源于今年4月1日被增聘为工银价值稳健6个月持有(FOF)(013300)基金经理之前,并未有过公募基金的管理经验。

3月10日,《财中社》曾经发表过一篇题为《任期跑输基准却稳坐权益部“C位”,工银瑞信投决会“不拘一格》的文章。赵志源接管FOF投资部并且进入投委会,在某种程度上也是工银瑞信用人“不拘一格”的注解。

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