财中社 邓芷晴 2026-06-23 17:41 2.0w阅读
6月23日，古茗（01364）发布公告，公司建议由全资附属公司在国际发行以...
6月23日，古茗（01364）发布公告，公司建议由全资附属公司在国际发行以港元计值的可转换债券并由本公司担保，仅向美国境外专业投资者发售。高盛（亚洲）有限责任公司已获委任为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。
公司目前拟将建议债券发售的所得款项净额用于海外扩张和采购原材料及设备、归还借款、回购股份及一般企业用途。
债券发售的同时，经办人建议促进有意以有担保卖空方式出售该等股份的专业投资者出售债券名义相关的现有股份，而本公司拟购买于同步Delta配售中出售的股份。
公告指出，发行债券是主要交易，而同步Delta配售预期将促进有意对冲其债券投资的建立初始对冲仓位的专业投资者。同步股份回购预期将促进与债券有关的对冲安排，支持建议债券发售的执行，并减轻该等对冲活动可能对股份市价造成的负面影响。
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