近期，AI算力硬件产业链迎来关键产业拐点。中证鹏元指出，2026年三季度将成为AI算力硬件关键产业拐点，标志着全球AI算力产业链正式迈入以英伟达Vera Rubin平台为核心的量产兑现周期。该平台单柜Token吞吐能力达到上代GB200架构的10倍，行业逻辑已从政策与技术预期博弈转向业绩实质性加速落地。

今日四大指数集体下跌，上证指数报3952.18点，跌0.11%；深证成指报13953.07点，跌0.68%；沪深300报4609.18点，跌0.46%；创业板指报3424.40点，跌1.41%。隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.57%、标普500涨0.72%、道指涨0.20%。

云计算ETF广发（159527）今日涨0.57%，截至15:00成交额1910万元，换手率5.91%，规模3.17亿元。近5个交易日（8月24日至8月28日）累计下跌0.42%。同赛道中，云计算ETF鹏华(159739)涨0.38%，云计算ETF易方达(516510)涨0.36%，后者规模25.39亿元居同指数首位。

机构观点方面，东莞证券在其半年报点评中表示，公司2026年上半年实现营业收入1.89亿元，同比增长41.51%；归母净利润701.89万元，同比增长146.75%，实现扭亏为盈，AI 数字孪生 具身智能三维卡位逻辑持续兑现。中邮证券则认为，AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道，药物研发迭代的限速步骤在于湿试验，行业正催生更强烈的分子验证需求。

据2026年二季报，云计算ETF广发前十大权重股合计占比50.95%。持仓股中，科大讯飞(002230)涨0.73%、金山办公(688111)涨1.29%，中科曙光(603019)跌0.83%、浪潮信息(000977)跌1.06%、新易盛(300502)跌2.47%。该ETF综合费率0.6%/年，近1月跟踪误差0.087%，为同指数5只ETF中误差第3小；截至8月28日，云计算指数最新市盈率59.01倍。