9月30日10点10分，A股主要指数小幅走强，上证指数涨0.39%、深证成指涨0.31%、沪深300涨0.25%、创业板指涨0.43%。新能源产业链政策与产业信号密集释放，成为盘面结构性焦点。

政策层面，七部门印发《新型电池产业发展"十五五"规划》，明确2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达15000次。规划确立以锂电池为主，钠电池、液流电池协同发展的供给体系，强调材料、设备全链条创新，并将应用场景拓展至低空装备、智能机器人及极端环境。平安证券指出，看好固态电池产业化前景，推荐宁德时代（该ETF前十大权重股）、鹏辉能源，关注先导智能（该ETF前十大权重股）、厦钨新能等设备及材料环节标的。

产业端，宁德时代发布天行II商用车电池平台，重卡版续航达1000公里，寿命12年。群益证券指出，商用车电池需求强劲，1-8月装车量同比增61.5%，公司市占率43.5%居首，产品供不应求，排产保持增长，预计2026-2028年净利润分别为964/1192/1431亿元，建议"买进"。开源证券亦在商用车行业点评中强调，出口高增与新能源渗透形成共振。

创业板新能源ETF工银(159149)盘中涨0.78%，成交额42万元，换手率0.96%，规模0.44亿元，前5个交易日累计下跌3.87%。同赛道创业板新能源ETF国泰(159387)盘中涨1.21%，成交额8425万元，规模8.83亿元，居同指数10只ETF首位，管理费率0.5% 托管费率0.1%。

据2026年2季报，创业板新能源ETF工银前十大权重股合计占比64.32%，宁德时代(300750)占比14.01%，盘中涨1.59%，亿纬锂能(300014)占比6.45%，盘中涨2.16%，先导智能(300450)占比3.10%，盘中涨3.20%，阳光电源(300274)占比15.18%，盘中跌0.29%。

江海证券指出，2025年全球负极产量311.5万吨，同比增长44%，CR10占比超80%，杉杉股份、科达制造等头部企业年内规划扩产超百万吨，预计2030年全球负极产量达605.8万吨，CAGR约14%，建议关注具备产能弹性及新技术储备的贝特瑞、杉杉股份、中科电气、璞泰来、翔丰华。