火山引擎已不可小觑。

近日，国际数据公司（IDC）发布《中国大模型公有云服务市场分析2025H1》报告，揭示中国大模型公有云服务市场格局生变。

报告显示，2025年上半年，中国公有云上大模型调用量达536.7万亿Tokens（词元，模型处理文本、图像等数据的最小单元），其中字节跳动旗下火山引擎以49.2%的市场份额位居第一，阿里巴巴（09988.HK）旗下阿里云以27%的份额位列第二，百度（09888.HK）智能云占17%排第三。

这一数据与Omdia早前发布的AI云市场报告形成对比，2025年上半年，中国AI云市场规模达223亿元，2025年预计增长148%，到2030年将达1930亿元规模；市场份额上，阿里云占比35.8%位列第一，火山引擎占比14.8%，华为云占比13.1%，腾讯云占比7%，百度云占比6.1%，前五名总和超整个市场的75%。

而IDC按其他口径统计的不同报告中，火山引擎和阿里云均在前列，而这恰是中国云市场双雄争霸的新局面。阿里云凭借历史积累在综合收入上领先，而火山引擎作为新兴势力，在MaaS（大模型即服务）这一关键细分赛道实现弯道超车。

MaaS成为AI云竞争新高地

IDC的大模型公有云服务市场报告，限定统计口径为“各大云厂商对外部客户提供的大模型公有云服务调用量”，不包含自有业务调用。

中国公有云上大模型2025年上半年536.7万亿Tokens的调用量，较2024年全年114万亿Tokens调用量增长近400%，印证火山引擎押注的MaaS商业模式已跑通。市场快速增长背后，是多模态和深度推理大模型正在成为主要驱动力。

多模态基础模型优势显著，可提供更丰富的功能，今年以来各大头部云厂商都在发力语音、图像、视频等多模态领域的模型迭代。而火山引擎在多模态领域表现突出。

2025年，火山引擎相继推出豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型Seedance pro、豆包·实时语音模型、豆包·图像创作模型Seedream 4.0等。截至2025年9月，Seedream 4.0在国际权威评测平台LMArena和Artificial Analysis的文生图榜单中登顶，超越谷歌（GOOG.O）的Gemini 2.5 Flash。

Tokens调用量快速增长之时，AI工具的Tokens调用量也在快速增长。今年6月，火山引擎在Force原动力大会上透露称，AI工具的Tokens调用量5个月增长了4.4倍，其中AI搜索增长10倍，AI编程增长8.4倍；截至2025年5月，豆包大模型日均Tokens调用量16.4万亿，相比2024年5月的1200亿增长137倍。据此计算，豆包大模型当时的月均Tokens调用量超过500万亿，同样超过谷歌的月均Tokens调用量480万亿。

除此之外，多模态模型的迭代还进一步加速AI应用落地，如在K12（基础教育阶段）在线教育、智能巡检等场景，视觉理解模型的能力提升带动K12在线教育的Tokens调用量5个月增长12倍，在智能巡检等场景也达到日均百亿级的Tokens调用量。

但与此同时，阿里云在整体AI云市场仍具优势，但对于火山引擎在MaaS上的后发优势，令阿里云倍感紧迫。9月24日，阿里云在2025云栖大会上宣布，其新定位为“全球领先的全栈人工智能服务商”，其专有云飞天企业版升级为涵盖IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）到MaaS的全栈AI平台。

后发之秀

火山引擎的领先并非偶然。

2024年5月火山引擎推出豆包大模型调用服务之前，中国MaaS仍处于混沌期。早期中国头部云厂商MaaS业务营收普遍仅亿元级，业务优先级相对有限。IDC报告的增长率在2024年6月前都还只是一片空白。但火山引擎自入局云服务起，便将MaaS置于战略核心。

这一布局也与火山晚同行进场多年的现实密切相关，传统云服务路径难实现追赶，倒逼其寻求差异化突破。火山引擎总裁谭待曾向《晚点》提及，2020年入局初期，管理层要求其预判2030年云市场形态，其最终锁定“AI”，这一判断也让火山引擎在大模型浪潮中，精准锚定MaaS赛道，形成如今的优势。

而Tokens调用量这一指标，恰好能反映大模型在实际应用中的渗透率，也被视为AI产业落地的“水温计”。字节跳动内部认为，Tokens调用量是大模型的实际负载，更能反映产业落地的真实水温。

与传统云厂商关注GPU算力规模与营收规模不同，火山引擎更优先关注Tokens调用量这一指标。这种战略选择源于其对AI云未来的判断。谭待也曾表示，“大的使用量，才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的单位成本。”

同样，在技术层面，火山引擎通过模型和基础设施的共同优化实现领先。其MaaS平台火山方舟在吞吐、并发、首字延迟、平均延迟、成本优化等客户可感知指标上行业领先。在C端需求的推动下，火山引擎还推出AI云原生架构，帮助开发者屏蔽底层硬件差异，直接获得高质量、低成本Tokens。基础设施方面，TensorChord评测显示，火山引擎吞吐效率更高，每秒Token输出量甚至是一些厂商的2.6倍。

技术优势下，火山引擎的合作伙伴也在不断扩大。

目前，在手机厂商中，OPPO、vivo、小米（01810.HK）、荣耀、三星（SSNLF）和传音（688036.SH）等企业均为火山引擎的客户；在汽车行业中，火山引擎及豆包大模型覆盖智能座舱、营销等多个场景，已服务BBA（奔驰、宝马、奥迪）、特斯拉（TSLA.O）和蔚来（09866.HK）等多数主流车企的AI升级。

金融领域中，火山引擎已服务华泰证券（601688.SH）、国信证券（002736.SZ）、招商银行（600036.SH）、浦发银行（600000.SH）等主流券商和基金公司及重要银行。在教育行业，火山引擎与超五成985高校达成合作。这种行业覆盖广度为火山引擎的Tokens调用量增长奠定基础。

IDC报告显示，2024年全年火山引擎在MaaS市场份额为46.4%，2025年上半年进一步扩大至49.2%，已近半壁江山；而阿里云份额从约19.3%增至27%，虽有增长，但已落后于火山引擎。这表明在大模型公有云服务市场这一新兴市场，火山引擎的专注成果已显。

AI云市场范式转移

火山引擎与阿里云之争，本质是AI云市场范式转移的体现。

传统云计算如阿里云以卖算力为主，客户租赁GPU资源；AI云时代，“卖Token”成为新趋势，客户按模型调用量计费。这种转变降低AI应用开发门槛，催生更繁荣的AI生态。

火山引擎抓住这一趋势，率先布局。2024年5月，豆包大模型将定价从“分计价”降至“厘计价”，降幅达99.3%，引爆市场需求。2025年2月DeepSeek-R1发布后，火山引擎第一时间推出DeepSeek-R1 API，进一步推动市场增长。

IDC预测，中国生成式AI软件市场规模2028年将达到482.4亿元，未来仍有数百倍增长空间，无论C端还是B端仍有广阔的前景。多模态模型和Agent应用也将成为下一轮增长引擎。火山引擎的内部人士也曾向《财经》透露称，字节跳动内部应用的Token消耗量正在急剧增长。抖音、豆包、剪映、即梦等应用正在上线更多AI功能，AI生成文字、图片、视频的需求也越来越大，它们正在消耗越来越多的Tokens。

相比之下，阿里云则坚持全栈路线。其CEO吴泳铭在云栖大会表示，AGI（通用人工智能）只是起点，终极目标是ASI（超级人工智能）。阿里云通过通义大模型开源积累生态，自2023年开源第一款模型以来，通义大模型在全球下载量突破6亿次。这种“大而全”策略在敏捷性上，可能不及火山引擎的聚焦策略。

但对于阿里云，其规模优势依然明显，只是火山引擎的快速增长已足够为其敲响警钟。阿里云需在保持IaaS、PaaS优势的同时，加速MaaS领域创新。而火山引擎的目标，则是在中国MaaS市场份额持续保持第一，并在2030年之前成长为千亿级云和AI公司。

中国AI云市场竞赛远未结束。正如火山引擎总裁谭待所言：“如果把AI发展看作一场马拉松，可能现在才跑了500米。”随着未来AI技术的持续演进，火山引擎或将重塑中国云计算市场格局。